旧放映厅里每月只放一次片头字幕的午夜场，聚着一群想当导演的青年，他们用十七部半成品拼出一场有关故乡的盛大告白。
本季聚焦三起改变航空史的神秘空难，包括一架客机在雷达上凭空消失的“幽灵航班”事件。
七位导演，七段菲林，写给香港的一封横跨五十年的情书。
每个月黑一夜都会有一对魔术师消失进舞台机关，观众以为是幻术，本片却把“看不见的见证人”藏在最热烈的掌声里。
华北平原上一个普通农民家庭，用一辈子修一条出村的路，等来的却是儿子的离开。
四个广告公司的小白领，在台北的夹缝中用“酸话”和自嘲对抗职场与情场的双重荒诞。
一个三万年前的原始人从冰川中解冻，被一家科技公司聘为“首席人性官”，因为他比任何现代人都懂什么是真正的快乐。
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